案例视频讲解

询盘与供应商跟单：从询盘到交付，每一单都接着跟

把分散的供应商报价、交期和质量记录放到一起。采购确认方案后，数字员工继续跟进订单，让异常有人处理、经验留给下一单。

  1. 归集询盘与供应商报价，对照价格、交期和历史质量记录
  2. 采购负责人确认方案后衔接订单，继续跟踪生产、样品和交付
  3. 异常提醒责任人，确认后的质量处理经验供下一单参考

减少反复追问，让采购选择有依据、订单进度有记录、质量经验能复用。

汽摩配海外获客：内容带来询盘，销售接着推进

围绕产品与适配资料制定海外运营计划，生成多语言内容。把平台评论接到商机识别、销售询盘和持续跟进，看清内容带来了哪些机会。

  1. 结合海外热点与产品资料，整理运营计划和多语言内容
  2. 账号授权、内容审核后排期发布，在已接入渠道汇总和回复评论
  3. 有效商机转交销售，核实适配、报价和寄样，回看来源与跟进记录

让内容推广、客户互动和销售跟进保持关联，持续积累有用的获客经验。

低空经济售前：读懂招标机会，把准备工作接起来

从招标文件或公开链接读取项目要求，对照企业能力列出匹配依据、风险和缺口。研判经确认后，接到商机推进、任务分工和编标协同。

  1. 读取 Word 招标文件或可访问正文的公开招标链接，保存来源资料
  2. 对照企业能力形成研判，负责人复核参与角色、风险和下一步
  3. 确认参与后安排准备任务，使用企业模板协同编标并保留版本

机会判断有依据，资料、研判和准备任务连在一起，减少售前团队反复搬运信息。

院务管理：预约、消费和回访，服务接得上

接待时查询正式项目资料，办理预约并返回回执；服务后关联消费与回访任务，通过已配置的企业微信提醒店员，持续保留顾客服务记录。

  1. 查询正式项目资料和当前价格，辅助接待、建档与预约登记
  2. 按权限核对余额和消费流水，服务完成后安排回访任务
  3. 企微提醒店员接续办理，结合已记录反馈与企业知识准备跟进话术

前台接待有资料、预约回访有提醒，下一次服务能接着已有记录继续沟通。

HR 招聘：简历判断有出处，面试准备更充分

先明确岗位职责与人才画像，再从简历提取明确事实，列出匹配依据、差距和待核实问题。招聘负责人复核后推进下一步，并保留评估记录。

  1. 梳理岗位职责与能力要求，提取简历事实并关联应聘记录
  2. 对照岗位找到原文依据，列清匹配点和针对性的面试问题
  3. 招聘负责人复核下一步，岗位、简历与评估版本一起留存

减少简历整理和面试准备的重复工作，让团队按同一岗位标准复核事实。

跨境电商财务：把钱和货对清楚，让差异有去处

归集采购、发票、入库、平台和银行资料，把销售、退款、费用与库存成本逐项核对。差异回到来源，月结经人工确认后形成内部经营报表。

  1. 按期间归集单据，核对采购、发票与实际入库数量
  2. 对照平台销售、退款和费用明细，关联库存与成本记录
  3. 人工确认月结，生成管理凭证与内部经营报表，导出继续复核

每笔经营数字能追到来源，待处理差异单独跟进，让月结与经营复核有据可查。

企业大脑：企业知识，变成下一份工作成果

在账号权限范围内查询企业资料，回答带原文出处。接着整理方案、修改文档和导出成果，再把经人工复核发布的经验留给团队复用。

  1. 检索当前账号有权查看的资料，提炼要点并保留原文出处
  2. 依据企业资料整理业务文档，协同修改、保留版本并导出
  3. 业务经验经人工复核发布，下一位同事可继续检索与复用

减少找资料和重复写方案的时间，让个人经验逐步成为团队能使用的知识。