专业服务 · 绿色服务 · 咨询与项目团队
碳服务咨询与项目跟进
围绕碳足迹询盘、园区拜访和集团转介，整理客户问题、沟通背景与准备任务，让咨询继续推进到项目跟进。
初步需求有背景可查、待补资料有人跟进，顾问带着依据准备下一次沟通。
从业务问题出发
客户提出碳服务需求，下一步补什么资料？
客户咨询来自不同入口，对服务内容的理解并不一致。团队需要先补齐基本资料，再决定如何组织顾问沟通和下一步工作。
案例视频
案例视频制作中
工作如何完成
整理咨询上下文
按询盘、拜访或转介记录客户问题与已有资料，保留商机背景。
准备诊断与沟通材料
AI 辅助整理待确认信息、拜访提纲和服务建议，供顾问复核。
衔接项目任务
将确认后的下一步转成工作任务，持续记录沟通与推进情况。
带来的业务价值
线索背景更完整
不同来源的咨询都留有上下文，减少重复追问基础信息。
顾问准备更聚焦
先明确资料缺口和沟通重点，便于安排下一次拜访。
咨询之后能接续
任务与项目背景保持关联，不只留下一个初步建议。
交付的工作结果
- 咨询记录
- 拜访提纲
- 项目任务
人员如何参与
本案例为服务流程演示，未接真实认证或能源系统；专业人员复核建议，不将初步咨询等同于正式碳核算、认证或减排实绩。