企业通用 · 销售团队 · 业务主管
销售客户与跟进协同
把客户、商机与跟进任务连接到报价审批、合同及回款登记，销售处理自己的业务，主管掌握团队进展。
从线索到报价和回款记录，销售过程有连续依据，主管能够定位需要推进的环节。
从业务问题出发
客户跟进到哪了，主管怎样及时掌握？
客户背景和沟通情况常留在销售个人记录中。主管需要反复询问最新进度，人员协作与交接时又要重新整理背景。
案例视频
案例视频制作中
工作如何完成
维护客户信息
在授权账号下整理客户档案，为后续沟通保留共同上下文。
推进商机与报价
关联商机、跟进待办与报价审批，持续记录沟通内容和业务进展。
衔接成交与回款登记
将合同与回款凭证关联，主管查看团队进展，销售按本人权限继续跟进。
带来的业务价值
背景不只在个人手里
客户档案与沟通记录持续保留，降低人员交接的信息损失。
主管看见实际进展
围绕已提交记录讨论工作，减少反复口头汇报。
协作有共同起点
团队接续之前能够回看已有沟通，避免重复询问客户。
交付的工作结果
- 客户档案
- 跟进记录
- 团队汇总
人员如何参与
销售确认客户信息和沟通事实，主管按团队权限查看和安排工作；报价与合同由授权人员审批；回款为凭证登记，不执行实际收款。